クレイマンの目論見を阻止するため、大規模な転移魔法で軍をユーラザニアに送りつつ、ユーラザニアの民もテンペストに避難させることに。リムルはクレイマンと直接決着をつけるため、魔王の集う魔王達の宴（ワルプルギス）に乗り込むことを決意する。シオンにとっては雪辱戦となるため、ランガと共に同行させることに。テンペストではクレイマン軍勢との戦いに向け、新たな軍団を編成。ついに会戦前夜の夜が明ける…！