新たな仲間たちが加わり、魔国連邦は法治国家としての道を歩み始める。リムルが新しく建設した学校を視察していると、そこには魔物の子供たちと一緒に過ごすクロエたちの姿があった。一方その頃、黄金郷エルドラドでは「東の商人」に扮したラプラスたちが魔王レオンと接触していた。召喚された異世界人の子供を求めるレオンに、ラプラスは魔国連邦にいる子供たちのことを教えていて……。