ガビル対ヘルメスの勝負はガビルが辛勝。その行く末を眺めていたのは、スフィアを圧倒するほどの技量を持つ、竜を祀る民ミッドレイ。人間によく似た姿の彼は、ガビルと同じ龍人族（ドラゴニュート）だった。一方、ヤムザは魔宝装身具（アーティファクト）「鏡身の腕輪（ドッペルゲンガー）」を使って分身するも、本気を出したアルビスに惨敗。降伏しようとしたヤムザだが、クレイマンに操られ、強制的に暴風大妖渦（カリュブディス）の依り代にされてしまう。